一、汇总概述

(相关资料图)

我国将着眼长远加强水利建设 为基建投资重要方向（深水规院、韩建河山）

首个体育宣传周启动 有望进一步推高全民健身热潮（金陵体育、力盛体育）

新能源车充电设施建设持续推进 高压快充渐成主流（威迈斯、欣锐科技）

广汽正式推出AI大模型平台　大模型赋能下智驾望迎来蜕变时刻（光庭信息、经纬恒润）

商用密码大会9日举行　这些公司为金融业客户提供商用密码解决方案（三未信安、信安世纪）

国家层面首个 新版氢能产业标准体系发布（海马汽车、中泰股份）

已成新风口 马斯克脑机接口公司获新融资（创新医疗、三博脑科）

工信部表态称 鼓励参与数据要素市场建设（易点天下、中富通）

【智信精密】对苹果公司销售收入占比达9成

【宏发股份】下半年家电、汽车领域继电器订单将进一步改善

二、题材资讯

我国将着眼长远加强水利建设 为基建投资重要方向

8月8日召开的常务会议指出，当前汛期仍未过去，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。

今年以来，水利部全力加快水利基础设施建设，深化水利投融资改革，全国完成水利建设投资5254亿元，同比增加%并且水利项目开工数量多、吸纳就业能力强，大规模水利建设直接提供了大量就业岗位。中金公司指出，近期专项债发行进度加快，如果下半年有新增开发性政策性资本金工具出台，基建投资或仍能保持较高强度。包括水利工程在内的“新基建”有望为下半年基建投资提供需求支撑。

【深水规院】 面向水务全生命周期提供系统解决方案，是国内较早开展水利水务一体化设计综合服务的企业;

【韩建河山】主导产品PCCP主要用于跨流域引水、输配水重点工程及市政给排水等水务工程

首个体育宣传周启动 有望进一步推高全民健身热潮

8月8日是我国第15个“全民健身日”，首个体育宣传周在济南启动。2023年全民健身线上运动会的十余项赛事均选择在8月8日正式上线，有望进一步推高全民健身热潮，推动全民健身与全民健康深度融合中航证券认为，我国健身行业起步较晚但随着国家体育政策的推动，以及大众健康意识的提升，健身群体数量持续上升在新技术赋能下，智慧健身生态可以更高效满足用户多元化、个性化、智能化的健身需求，健身相关产业链需求将提升。

【金陵体育】专注于体育文化设施系统集成以及体育资源整合服务;

【力盛体育】以“体育数字化”服务为切入点，定位全民健身数字化服务，着力打造数字体育平台建设及产业生态。

新能源车充电设施建设持续推进 高压快充渐成主流

山东省近日出台《关于进一步提振扩大消费的若干政策措施》，从新能源汽车购置税减免、推动新能源汽车下乡、充电基础设施建设、居民充电桩分时电价、增加城市停车位供给、加大汽车消费信贷支持等方面满足居民汽车消费需求。另外，宁德时代将于8月16日举行新品发布会，业内人士预测有望发布4C快充、麒麟电池、M3P电池或者与凝聚态电池有关的产品及技术。快充是指在较短时间内使电池达到或接近完全充电状态，系统功率更大，可以通过增大电流或提高电压的方式。光大证券表示，随着搭载800V快充技术的小鹏G6、小鹏G9、阿维塔11上市，比亚迪、吉利、长城、零跑等一众车企相继发布800V技术的布局规划。随着宁德时代麒麟电池4C快充技术的推广应用，800V高压新能源车迎来在中国市场的元年，由此将带来整车、电池、充电桩、电力电子、电网等较大范围产业链的技术升级和投资机会。

【威迈斯】的800V车载电源系统已搭载小鹏G9实现出货，还获得理想、岚图、上汽集团等定点;

【欣锐科技】已开发大功率充电产品，并在车载电源产品上率先应用碳化硅技术，为电动车提供大功率快充服务。

广汽正式推出AI大模型平台　大模型赋能下智驾望迎来蜕变时刻

据报道，广汽AI大模型平台于8月8日正式亮相，该平台号称是“汽车行业首创的大模型平台技术”，将在近期搭载于智能轿跑昊铂GT亮相。广汽AI大模型平台聚合了多种AI大模型，并与广汽智能网联底层能力深度融合，不仅能调用通用大模型的能力，还能基于智能汽车的应用场景构建专用模型。广汽AI大模型平台将率先落地智能语音交互场景并支持智能驾驶，将进一步提高智能驾驶的感知能力，提升智能驾驶的安全性和可靠性。

随着AI技术的快速发展，大模型正加速赋能智能驾驶算法。在感知算法上，BEV+Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题，更好地实现向量空间的构建；其次在规控算法上，有望提升其泛化能力，优化在复杂场景下的表现。截至目前，包括长城、吉利等车企均已积极拥抱大模型，并积极推动大模型“上车”。此外，随着SoC、激光雷达等硬件产品的逐步成熟及支持L3自动驾驶商业化等政策驱动，高阶智能驾驶落地的障碍将逐步消除，智能驾驶望迎来蜕变时刻，渗透率望持续提升。

【光庭信息】公司在智能驾驶领域，可支持高级驾驶辅助系统（ADAS）、自动泊车（APA）等L2级自动驾驶功能。

【经纬恒润】研制了行泊一体域控制器，实现了行车和泊车的深度整合，进入了辅助驾驶系统中更深入、更精细的业务领域，该产品已实现规模化量产；同时布局的基于国产芯片高算力芯片方案的新一代智能驾驶域控产品，处于样件研发阶段。此外，公司与合作伙伴联手逐步推出大模型相关产品。

商用密码大会9日举行　这些公司为金融业客户提供商用密码解决方案

据媒体报道，2023商用密码大会将于8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。据了解，商密大会以“密码赋能美好发展”为主题，专家学者与行业领军人物，共同探讨密码应用领域最新成果和趋势，加快构建以商用密码技术为核心的安全防护体系，突出人工智能、区块链、物联网、大数据、云计算方面的前沿密码应用，为数字经济安全发展保驾护航。

《网络安全法》、《密码法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》共同构建了我国数据安全治理的基本框架。《商用密码管理条例》已与7月1日起施行。目前商用密码产品的应用场景主要为通信、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域。根据赛迪顾问，2021年我国商用密码总体规模达到585亿元，同比增长31%，预计2023年商用密码行业规模有望达到1040亿元。随着密码标准体系的不断完善以及行业细则或指导文件的逐步落地，商用密码应用领域不断扩大，行业需求有望进一步释放。

【三未信安】是商用密码基础设施提供商，自研芯片、开拓终端客户，逐渐向全产业链布局。

【信安世纪】深耕金融行业客户的商用密码解决方案提供商，拟并购普世科技向军队、军工领域拓展。

国家层面首个 新版氢能产业标准体系发布

国家标准委、国家发展改革委、工业和信息化部等6部门8月8日联合发布《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》明确了近三年国内国际氢能标准化工作重点任务，构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系。

点评：在全球走向碳中和的道路上，氢能是一种非常重要的零碳二次能源，无论在发电、工业以及交通领域都有巨大的发展空间。国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式，促进氢燃料电池汽车行业发展。在政策的推动下，未来我国氢能源行业将进一步扩大市场。A股相关概念股主要有【海马汽车】、【中泰股份】等。

新风口 马斯克脑机接口公司获新融资

据报道，马斯克的脑机接口初创公司Neuralink完成了新一轮逾20亿元人民币（亿美元）融资，由“硅谷风投教父”彼得・蒂尔的创始人基金（Founders Fund）领投。几个月前，该公司已获得美国监管机构批准进行首次人体临床试验。

点评：近年来人们对脑机接口技术的研究兴趣急剧上升，它逐渐成为全球创业社区最热门的话题之一。脑机接口在人脑与计算机或其它电子设备之间建立的直接的交流和控制通道，通过这种通道，人可以直接通过脑来表达想法或操纵设备，而不需要语言或动作。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。A股相关概念股主要有【创新医疗】、【三博脑科】等。

工信部表态 鼓励各类市场主体参与数据要素市场建设

工信部在对十四届全国人大一次会议第0483号建议的答复中表示，下一步，工信部将围绕三方面做好相关工作。一是支持北京、上海等地数据交易机构高质量建设，鼓励各类市场主体参与数据要素市场建设，探索多种形式的数据交易模式，推动数据要素价值转化。二是推动全国统一数据登记平台高水平建设，指导开展数据资产价值评估试点，打通数据要素流通堵点。三是鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定、技术研发、平台应用、授权认证等方面工作，探索数据确权授权的落地方案和创新模式。A股相关概念股主要有【易点天下】、【中富通】等。

三、个股参考

【智信精密】对苹果公司销售收入占比达9成

智信精密在互动平台上表示，公司的机器视觉、精密运动控制、通用软件平台等技术，主要应用于精密检测、精密组装和整线自动化领域。公司提供给思灵机器人的主要产品是自动化线体。公司以机器视觉及工业软件开发为核心，2016年推出了公司自主研发的通用软件平台，此后持续开发了生产智能管理平台、工业缺陷人工智能检测平台等多个专用平台软件。公司既直接与苹果公司签订订单，也与其EMS厂商签订订单。2022年公司最终用于苹果产品的销售收入占当期营业收入的比例为%。

【宏发股份】下半年家电、汽车领域继电器订单将进一步改善

宏发股份接受机构调研时表示，今年上半年公司产品综合毛利率为%，较上年同期上升个百分点，其主要增长原因有三个方面：一是受益于公司产品结构持续优化，毛利率高的新能源领域收入增长较快，目前收入占比已经升第一位；二是受益于良好的规模增长，营业收入较上年同期增长%，人均效率提升，较上年同期增长%；三是因受报告期内汇率波动影响，出口产品毛利率上升。当前新能源及电力继电器订单持续饱满，家电、汽车领域需求有所恢复，下半年将进一步改善，预计公司将顺利完成全年既定经营目标。

四、个股公告

【阿特斯】下属公司Canadian Soar(USA)与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同，销售规模合计约7GW。

【林州重机】与陕西煤业物资榆通有限责任公司签署《小保当矿一号矿132202工作面液压支架设备采购合同》，合同总价金额约亿元，占2022年营收的%。

【四川金顶】终止原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由全资子公司四川顺采兴蜀钙业有限公司投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目，项目估算总投资亿元。

【银禧科技】上半年净利亿元，实现扭亏为盈；

【上海凯宝】上半年净利润同比增长%；

【蜀道装备】上半年净利润同比增长%；

【中国电信】上半年净润同比增长10%；

【农产品】拟投资西南海吉星智慧产业园项目。

【长安汽车】自主品牌新能源7月销量万辆，同比增加%。

【林州重机】签署亿元设备销售合。

【星网锐捷】与深圳开鸿数字产业发展有限公司共同打造开源鸿蒙场景解决方案。

【科林电气】子公司中标亿元南方电网项目。

【天音控股】拟定增募资不超过25亿元，用于天音海内外营销网络建设项目、天音数字化平台建设项目、天音彩票研发与产业化项目、天音新能源汽车销售服务平台建设项目等。

【卓朗科技】在投资者互动平台表示，尝试用国产GPU搭建面向国产芯片与操作系统的AI模型。

五、机构调研

【百济神州】表示，二季度百悦泽在美国销售额为亿美元，同比增长%。目前，新产品百泽安已在中国获批11项适应症，在美国FDA现场GMP审查已完成，在欧洲已获得EMA CHMP积极支持，新产品百拓维是全球首个且当前唯一获批上市的戈舍瑞林长效微球制剂，已实现商业化供货，预计将拥有广阔的市场前。

【海泰新光】表示，针对腔镜手术过程中内窥镜起雾这个难题，公司采取光学方法除雾，规避了前端加热带来的漏电流风险，经十几台样机临床试用反馈效果非常好。公司基于第二代4K摄像系统也同期开发了相对应的除雾系统，这将是未来主推的主力机型之一。此外，公司的第一代显微镜产品今年已经开始正式生产第二代产品正在设计开发中。

【通源石油】 表示，公司持续推进低浓度碳源和高浓度碳源的捕集技术研究，打造CCUS全产业链，推动CCUS业务发展。下半年国内主营射孔业务工作量饱满，公司主营射孔业务预计将恢复到疫情前水平，全年业绩表现可期。美国子公司The Wireline Group业务的量价齐升，也推动了公司北美业务的增长。

（整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）

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